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关于风电项目的投资建议
发布时间:【2021-09-30】 

  技术:机组大型化趋势提速, 降本路径清晰,内生动力增强。四平鼓风机从今年风电项目的招标情况来看,陆上机组单机容量基本都在3MW以上,低风速区域也有4.65MW-182、5.0MW-191级别的大容量风电机组参与,中高风速区投标中也出现5.0MW、5.2MW机型,北方大基地风电项目招标单机容量已可达6MW 以上,风机大型化显著提速。风机大型化通过减少单位零部件用量进而降低风机造价、摊薄非设备成本、提升发电小时数三条主要路径,能够有效降低度电成本。据测算,当机组单机容量由2MW增加到4.5MW时,项目投资成本显著下降,静态投资可降低932元/千瓦,全投资IRR可提升2.4Pcts,资本金IRR可提升9Pcts,LCOE可降低0.0468元/千瓦时。

  行业需求:非化占比提升为装机提供"锚点",新规划强化增长。考虑双高限制及引导绿电使用,四平鼓风机预计2021-2025年风电年均新增装机量在34-57GW的范围内,2025-2030年风电年均新增装机量在47-79GW。"分散式风电 + 老旧改造 + 清洁能源大基地"强化装机增长确定性,十四五期间风电装机中枢有望上行到50GW以上。

  行业供给:增长驱动显著,竞争格局渐明晰。从行业竞争格局及供需格局来看,我们认为受主要成长驱动因素如风机大型化、海上风电发展、国产替代等因素推动下,行业集中度有望持续提升。从整机来看,中国整机厂商崭露头角,在全球TOP10中占据7席,2020年合计装机约45.36GW,占比约47%;拥有大机型开发和优异控本能力的企业在未来将有望持续提升份额。而在铸件、塔筒、主轴等环节,行业竞争格局稳定清晰,大兆瓦配套、原材料自供和区域产能布局则成为企业构建核心壁垒的关键所在。

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